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予約照会・更新・追加にある顧客割当て処理とは何ですか?

  • 予約情報は、必ず顧客情報に結び付ける必要があります。しかし、電話で予約を受ける場合などで、予約枠をとりあえず確保したい場合などでは、顧客情報を事前に登録する作業が難しいケースがあります。
  • このような場合を想定し、予め予約の充填専用のユーザを登録しておくことをお薦めいたします。予約枠は、この充填専用ユーザでとりあえず確保します。
  • 顧客情報の登録は、その後、ゆっくり時間を使って登録して下さい。
  • 予約割当て機能は、このように仮に充填した予約枠を正しい顧客情報に割当て直す機能になります。
  • 最初に割当てを行う予約を検索します。
  • 次に、割当て直したい顧客の顧客番号を「割当顧客番号」に入力します。
  • 顧客割当処理を行うと同時に、施設管理者宛及ぶ顧客宛に予約確認メールを送ることが可能です(但し、割当対象の顧客情報にメールアドレスが登録されている必要がありますが)
  • 割当顧客番号、確認メール送信の区分を入力したら検索した予約の「割当」ボタンをクリックします。
  • 再検索を行うと、予約一覧の顧客情報が変わっていることが分ります。

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